《2023中國跨境電商物流行業藍皮書》正式發布，我們透過“曉生排行榜”數據、合作平臺數據，通過企業調研、專家訪談等多種方式，整理市場事實、梳理行業格局、研判發展趨勢，在紛繁復雜的局勢中助力大家理清思緒，打開局面。

同時，我們希望借助優質內容和多年行業沉淀，更深度地服務于關注跨境賽道的更廣泛群體。

在2023藍皮書發布之際，我們同步推出“曉生私享會·2023中國跨境物流藍皮書專場”，以書為媒介匯聚行業精英人脈，讓行業真知灼見在面對面的碰撞中，擦出更多機遇的火花。（私享會詳情請見文末海報）

以下是《2023中國跨境電商物流行業藍皮書》部分內容分享，希望能給大家帶來啟發：1

透過行業核心數據，掌握市場動向

2022年，中國發出包裹量排名前十的國家分別為：美國、日本、英國、德國、加拿大、法國、俄羅斯、澳大利亞、巴西和西班牙。

數據：17TRACK、海關總署，曉生研究院整理制圖

2020-2022年，中國發出包裹量排名前十的國家包裹量份額持續提升，從2020年的75.55%提升至2022年的77.84%。

其中，增長最明顯的是日本，從2020年的第7位（3.47%）升至2022年的第2位（6.79%）。巴西自2021年擠掉意大利進入ChinaSendTOP10國家之后，連續兩年呈增長態勢。法國和西班牙份額則持續下滑。

結合中國出口外貿商品值同比數據，ChinaSendTOP10國家中，目前排名較為靠后的幾個國家（如：俄羅斯、澳大利亞、巴西等）呈現出了較為明顯的增長態勢。

透過“曉生排行榜”，洞察行業格局

總體來看，小包專線作為強勢業態，幾乎占據跨境電商物流市場份額的半壁江山，在十強企業中營收占比更是接近60%。
歐美作為強勢區域市場，在跨境電商物流全球市場中占據80%左右的份額，在十強企業中營收占比更是達到85.14%。

2023曉生排行榜核心數據

來源：曉生研究院

十強企業作為行業頭部力量，整體繼續保持著兩位數的增長，其中的龍頭企業規模持續集中化，在小包專線、海外倉領域及歐美大市場具有明顯的競爭壁壘和發展優勢。
風云企業作為行業的中流砥柱，單體平均規模超10億，且分化不明顯，仍具有較多發展機會。
其中，FBA物流是風云企業中最為強勢的業態，在風云企業整體營收中占比46.66%，但對歐美市場依賴度較高，在業態及市場拓展方面彈性較為有限。小包專線企業的業態綜合化進程相對領先，對歐美市場依賴度相對較低，市場多元化空間較大，整體更富有爆發力。海外倉企業基本仍處于深耕歐美市場的階段，具有較大的不確定性和發展空間。

透過行業企業調研，提前遠瞻布局

2022年，44.64%的跨境物流企業在北美的倉庫數量較多，其次是歐洲、日韓、非洲和拉美，在其余區域建倉較多的跨境物流企業數量占比均低于10%。單倉面積較大的區域主要分布在北美、東南亞和澳洲。
2022年在歐洲、日韓、東南亞、拉美、澳洲、非洲均有企業新建倉，其中新建倉企業占比最高的是拉美。目前，在歐洲和日韓計劃建倉的跨境物流企業占比最高。

數據：曉生排行榜初篩調研，曉生研究院整理制圖

對比2021年的調研結果，2022年在歐美新建倉的企業占比出現回落，在日韓倉庫數量較多和單倉面積較大的企業占比也明顯回落，在東南亞和拉美倉庫數量較多和單倉面積較大的企業占比則明顯提升。

2022年初，更多企業計劃在拉美、東南亞，包括澳洲建倉；目前（2023年Q1調研），計劃在日韓和歐洲建倉的企業占比明顯提高，也有一些企業計劃在中東和非洲建倉。

透過大咖宏觀視角，把握行業進化先機

美國零售端去庫存逐漸告一段落，大型零售商現金偏緊、采購策略偏謹慎，市場接下來總體會呈現出溫和反彈的局面。而隨著SHEIN、TEMU、TIKTOK等高質量中國力量出海，不同方向的物流進化需求將被帶動：平臺集中采購將加大跨境電商物流行業的集中度，品牌商全渠道出海要求物流服務從簡單的運輸服務向合同物流和供應鏈解決方案轉變，中小賣家由于平臺競爭而空間被壓縮，逐漸向供應鏈端靠攏，物流也需要按照供應鏈思維去運作，原來在理論上才能實現的“又快又便宜”，在未來將成為物流企業必須要做到的事情。

中式供應鏈電商平臺推動供應鏈維度競爭升級

圖片來源：縱騰集團

同時，中美貿易脫鉤、中國外貿轉型，疊加地緣政治擾動，區域化供應鏈將對物流產生更深刻的影響：端到端的需求促動2B和2C物流的融合，對一盤貨庫存的要求將會提高；海外本土的物流網絡需求也將加大，供應鏈核心區域的遷移也將對整個物流分布及基礎設施需求產生重大影響；干線洲際和區域網絡也將發生很多變化，如中國到東南亞半成品的貨量增長速度，遠大于中國到美國成品貨量的增長速度，這里面蘊藏著很多機會。短期內，貨量下降，價格競爭激烈，成本剛性上漲，跨境物流面臨較大挑戰；放眼未來，宏觀環境、平臺端、供應鏈端等各層面，都在發生前所未有的變化，為跨境物流發展之路增添了更多不確定性。機遇or陷阱，唯有洞悉行業本質，緊跟市場節奏，方能在一次次風浪中矗立潮頭。