俄羅斯電商百年未有之變局，中國(guó)賣(mài)家悶聲發(fā)財(cái)

藍(lán)海億觀網(wǎng)2023年07月11日 0

“近年來(lái)，中俄經(jīng)貿(mào)之熱絡(luò)，已經(jīng)眾所周知。”

近年來(lái)，中俄經(jīng)貿(mào)之熱絡(luò)，已經(jīng)眾所周知。

但從2023年以來(lái)，中俄貿(mào)易基本面正迎來(lái)根本性改變，卻是少人關(guān)注。

一直以來(lái)，中俄貿(mào)易主要靠進(jìn)口拉動(dòng)，而在2023年開(kāi)始，發(fā)生了巨大變化，中國(guó)對(duì)俄羅斯的出口增速一路狂飆，對(duì)俄跨境電商一片紅火。

根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我們先把時(shí)間線(xiàn)拉長(zhǎng)，我們更能看清其脈絡(luò)。

在2015年到2022年這個(gè)區(qū)間，中國(guó)向俄羅斯的出口增長(zhǎng)速度（55.37%），低于中國(guó)整體出口的增速（66.53%）。

而在進(jìn)口增速方面，中國(guó)自俄羅斯進(jìn)口增長(zhǎng)（198.98%），是中國(guó)整體進(jìn)口增速（50.32%）的四倍左右。

可以說(shuō)，在2023年之前，中俄經(jīng)貿(mào)的熱絡(luò)，更多是受中國(guó)自俄進(jìn)口大幅增長(zhǎng)所帶動(dòng)。

但從2023年3月開(kāi)始，事情開(kāi)始起了變化——出口增速一路狂飆。

3月，中國(guó)對(duì)俄羅斯出口同比增長(zhǎng)136.4%。

4月，中國(guó)對(duì)俄羅斯出口同比再創(chuàng)新高，達(dá)到153.1%。

5月，增速有所回落，但依然同比增長(zhǎng)超過(guò)了114.32%。

為什么短短數(shù)月，中國(guó)對(duì)俄羅斯出口迎來(lái)了井噴式行情？

一片“漲”聲中，是誰(shuí)在悶聲發(fā)大財(cái)？

俄羅斯加速擁抱中國(guó)供應(yīng)鏈

中國(guó)對(duì)俄出口，從今年3月開(kāi)始迎來(lái)拐點(diǎn)，有一定的偶然性和必然性。

俄羅斯擁有豐富的油氣資源儲(chǔ)備，是全球最大的天然氣生產(chǎn)國(guó)和第二大石油生產(chǎn)國(guó)。

根據(jù)俄羅斯聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2019年俄羅斯出口額達(dá)3820億美元，占該國(guó)全部出口額的55.3％，

而從稅收角度來(lái)看的話(huà)，石化行業(yè)更是擎天一柱。

根據(jù)俄羅斯財(cái)政部門(mén)的數(shù)據(jù)，2019年石油和天然氣稅收收入為11826億盧布，占該國(guó)全部稅收收入的39％。

（圖源：pixabay）

對(duì)于俄羅斯來(lái)說(shuō)，石化行業(yè)可謂牽一發(fā)而動(dòng)全身。油價(jià)高，經(jīng)濟(jì)好；油價(jià)低，經(jīng)濟(jì)差。

而在今年2月4日，西方國(guó)家針對(duì)俄羅斯石化行業(yè)發(fā)動(dòng)了第三輪制裁，將限價(jià)范圍從俄羅斯海運(yùn)原油擴(kuò)大到，該國(guó)生產(chǎn)的所有石化產(chǎn)品。

過(guò)往一年，哪怕大量的西方公司撤離俄羅斯市場(chǎng)，2022年歐盟還是俄羅斯的頭號(hào)貿(mào)易伙伴。而這一針對(duì)俄羅斯石油產(chǎn)品全面限價(jià)的制裁舉措，殺傷力巨大，大大堅(jiān)定了其轉(zhuǎn)身東方的步伐。

“今年中國(guó)出口俄羅斯增長(zhǎng)迅速的背后,是俄羅斯全國(guó)范圍內(nèi)的供應(yīng)鏈正在進(jìn)行有序的重構(gòu)和規(guī)劃，戰(zhàn)略方向上更堅(jiān)定明確的加速轉(zhuǎn)向中國(guó)，深度擁抱中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈。”俄羅斯電商平臺(tái)ozon中國(guó)區(qū)總裁Simon，對(duì)「貿(mào)行四海」分析道。

一片“漲”聲中，是誰(shuí)在悶聲發(fā)大財(cái)？

俄羅斯市場(chǎng)也因此，出現(xiàn)了三大變化，分別是品牌洗牌、渠道革命和貿(mào)易基礎(chǔ)設(shè)施巨變。

首先就是利好中國(guó)品牌。大量品牌因此迎來(lái)了，在俄羅斯市場(chǎng)難得的超車(chē)機(jī)會(huì)。

2008年開(kāi)始，俄羅斯知名市場(chǎng)研究公司OMI每年都會(huì)，發(fā)布一份“俄羅斯人最喜歡的20個(gè)品牌”榜單。

小米在2018年才第一次出現(xiàn)在這份榜單，而華為到了2020年才入榜。多年來(lái)，三星、阿迪達(dá)斯、耐克、蘋(píng)果都是穩(wěn)坐這份榜單的前四。

從品牌影響力來(lái)看，西方品牌無(wú)疑在俄羅斯市場(chǎng)，有著深厚的沉淀。但隨著西方品牌撤出俄羅斯市場(chǎng)，“一鯨落萬(wàn)物生”，中國(guó)品牌正抓住機(jī)會(huì)，迅猛補(bǔ)位。

Ozon的市場(chǎng)負(fù)責(zé)人就向「貿(mào)行四海」介紹，目前Ozon上，已經(jīng)出現(xiàn)了越來(lái)越多的中國(guó)品牌，除了小米、華為外，Neatsvor、榮耀、微星、華碩、Roborock等中國(guó)品牌也開(kāi)始為俄羅斯消費(fèi)者所熟悉，同時(shí)還有更多新品牌正不斷出現(xiàn)在俄羅斯市場(chǎng)。

有俄羅斯專(zhuān)家分析，中國(guó)品牌很快就將占據(jù)俄羅斯電子產(chǎn)品市場(chǎng)的90%。

除了3C和電器品牌外，Ozon平臺(tái)上，今年還出現(xiàn)了以往罕見(jiàn)的中國(guó)服裝品牌，李寧、361、鴻星爾克、X-tep、駱駝等中國(guó)品牌正在集體亮相俄羅斯市場(chǎng)。

（OMI發(fā)布的，2018-2020年間
俄羅斯人最喜歡的20大品牌榜單）

以汽車(chē)品牌來(lái)看，2021年俄羅斯新車(chē)銷(xiāo)售的前十，還主要為歐美日韓與本土品牌所占據(jù)，并沒(méi)有中國(guó)企業(yè)的面孔。

而到了今年第一季度，除了起亞和三家俄羅斯本土汽車(chē)品牌外，奇瑞、哈弗、吉利、星途、歐萌達(dá)、長(zhǎng)安已經(jīng)沖入前十。

中國(guó)汽車(chē)報(bào)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)品牌今年一季度在俄銷(xiāo)量合計(jì)接近6.5萬(wàn)輛，市占率約為42%。

根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，今年一季度，中國(guó)出口俄羅斯，增長(zhǎng)最猛的就是車(chē)輛類(lèi)目，同比增幅達(dá)到了310%。另外是機(jī)電類(lèi)的90.3%，和化工類(lèi)商品的125%。

對(duì)中國(guó)品牌的進(jìn)入，俄羅斯消費(fèi)者樂(lè)見(jiàn)其成。根據(jù)Ozon提供的一份調(diào)研報(bào)告，超過(guò)50%的俄羅斯消費(fèi)者對(duì)新品牌持開(kāi)放和歡迎態(tài)度，他們不期望舊的市場(chǎng)參與者回歸。

俄羅斯電商崛起，帶來(lái)零售革命

除了眾多中國(guó)品牌補(bǔ)位俄羅斯市場(chǎng)，大量的中國(guó)賣(mài)家是俄羅斯供應(yīng)鏈重整的受益者。

今年2月，俄羅斯電子商務(wù)公司協(xié)會(huì)發(fā)布的報(bào)告顯示，2022年俄羅斯線(xiàn)上購(gòu)物規(guī)模共計(jì)4.98萬(wàn)億盧布，約合650多億美元，同比增長(zhǎng)近30%。

目前，俄羅斯1.45多億人口中，已經(jīng)有超過(guò)一半在線(xiàn)上購(gòu)物，該國(guó)已經(jīng)是全球第九大電商市場(chǎng)。

2022年，俄羅斯的線(xiàn)上買(mǎi)家數(shù)量同比新增了6%，電商占零售業(yè)營(yíng)業(yè)額的比重同比更是提高了2.4個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到11.6

（圖源：pixabay）

疫情之后，俄羅斯電商還在持續(xù)高速增長(zhǎng)，主要有兩個(gè)原因：

1、很多西方品牌和零售商撤離俄羅斯，很多線(xiàn)下門(mén)店關(guān)閉，俄羅斯本土制造業(yè)薄弱，商品供應(yīng)不足，物資緊張，推動(dòng)消費(fèi)者上網(wǎng)“淘寶”。

2、在各種因素影響下，俄羅斯通脹嚴(yán)重，俄羅斯消費(fèi)者心態(tài)發(fā)生改變，普遍追求物美價(jià)廉，上網(wǎng)貨比三家成為常態(tài)。

以高性?xún)r(jià)比和琳瑯滿(mǎn)足著稱(chēng)的中國(guó)制造，剛好完美承接了俄羅斯消費(fèi)者的網(wǎng)購(gòu)需求。

據(jù)了解，近年來(lái)，俄羅斯跨境電商交易金額占了其電商總規(guī)模的三分之一，而海淘商品的90%又來(lái)自中國(guó)。

為了滿(mǎn)足俄羅斯消費(fèi)者的需求，Ozon去年下半年成立了Ozon中國(guó)，發(fā)展中國(guó)賣(mài)家。據(jù)了解，2022年Ozon中國(guó)賣(mài)家,商品交易總額和訂單數(shù)量均同比增長(zhǎng)超過(guò)5倍。

從商品種類(lèi)上看，熱銷(xiāo)的產(chǎn)品除了服裝鞋帽外，電子產(chǎn)品、家用電器和建筑材料的訂單比例也都明顯提高了。

進(jìn)入2023年后，俄羅斯消費(fèi)對(duì)跨境商品的需求更是增長(zhǎng)迅猛。僅在Ozon上，2023年第一季度，境外訂單數(shù)量就同比增長(zhǎng)了4倍。

“與中國(guó)相比，俄羅斯電商市場(chǎng)還處于發(fā)展的早期紅利階段。”Simon介紹，俄羅斯2022年的電商滲透率僅為11.6%，而中國(guó)的電商滲透率已超過(guò)30%。

與這一滲透率相匹配的是，俄羅斯電商還處于從分散走向集中的過(guò)程。

目前，在俄羅斯的電子商務(wù)市場(chǎng)有5個(gè)主要參與者 —— Ozon、Wildberries、Yandex Market、SberMegaMarket和AliExpress Russia。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，俄羅斯很多垂類(lèi)獨(dú)立站正在往電商平臺(tái)發(fā)展，未來(lái)還有望出現(xiàn)上百個(gè)電商平臺(tái)。

當(dāng)然，百站大戰(zhàn)的背后，越來(lái)越多的訂單正在朝著頭部平臺(tái)集中。這個(gè)群雄并起的過(guò)程，也給了很多中國(guó)賣(mài)家押注的機(jī)會(huì)。

對(duì)俄出口基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)生巨變

中國(guó)對(duì)俄羅斯出口大增，還得益于俄羅斯貿(mào)易基礎(chǔ)設(shè)施日趨完善。

很長(zhǎng)一段時(shí)間，由于相關(guān)的跨境支付、物流等基礎(chǔ)設(shè)施不完善，很多中國(guó)企業(yè)對(duì)俄羅斯市場(chǎng)敬而遠(yuǎn)之。

“盧布經(jīng)常貶值是個(gè)大問(wèn)題。這容易導(dǎo)致貨物到港后，買(mǎi)方一核算虧了，就會(huì)取消訂單、拒收貨物。”一位從事了多年對(duì)俄貿(mào)易的商家，告訴「貿(mào)行四海」，作為賣(mài)方，也很擔(dān)心盧布貶值。因?yàn)橹靶枰獙⑹盏降谋R布，先換成美元，再兌換成人民幣，這個(gè)過(guò)程不僅麻煩，而且很容易出現(xiàn)匯損。

一位常駐俄羅斯的汽車(chē)銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人曾痛苦地回憶，2014年剛到俄羅斯的時(shí)候，以為自己的主要工作是開(kāi)拓市場(chǎng)，后來(lái)發(fā)現(xiàn)，這個(gè)崗位最重要的工作，是要拿收到的盧布，趕快去采購(gòu)俄羅斯的糧食、鋼鐵等原材料，賣(mài)回國(guó)內(nèi)，以規(guī)避匯損。“我實(shí)際上就是個(gè)倒?fàn)敗！?/span>

正是因?yàn)橐酝鶎?duì)俄出口，有著各種障礙，國(guó)內(nèi)的很多企業(yè)并沒(méi)有將俄羅斯市場(chǎng)作為經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)。

反而是操作靈活，善于兩頭倒貨的“倒?fàn)敗眰儯趯?duì)俄出口上扮演著主力軍的角色。中俄貿(mào)易也長(zhǎng)期呈現(xiàn)出“個(gè)人外貿(mào)”為主的格

隨著中俄政府達(dá)成協(xié)議，兩國(guó)之間貿(mào)易用本幣結(jié)算的比例不斷提升，匯損這只攔路虎正在被驅(qū)離。據(jù)了解，目前兩國(guó)貿(mào)易本幣結(jié)算的比例已經(jīng)達(dá)到了80%以上，而在兩年前，這個(gè)比例還僅有30%。

“我們做了一項(xiàng)針對(duì)Ozon中國(guó)賣(mài)家的調(diào)研，有70%的中國(guó)賣(mài)家希望使用人民幣進(jìn)行結(jié)算，目前Ozon已經(jīng)為中國(guó)賣(mài)家提供了人民幣結(jié)算的解決方案。”Simon介紹，

人民幣結(jié)算只是中俄貿(mào)易便利化的一個(gè)縮影。Simon介紹，目前已經(jīng)有越來(lái)越多的中國(guó)服務(wù)商，在俄羅斯開(kāi)展業(yè)務(wù)來(lái)服務(wù)中國(guó)商家。在俄羅斯物流領(lǐng)域，已經(jīng)誕生了IML、暢達(dá)、Leader、興遠(yuǎn)等一批知名企業(yè)。

業(yè)內(nèi)人士介紹，在西方物流企業(yè)撤離俄羅斯之后，也恰恰是中資物流企業(yè)的進(jìn)入，幫助俄羅斯重構(gòu)了物流秩序。

“我們最近發(fā)起了中俄跨境電商生態(tài)共建計(jì)劃，目前既得到了包括中國(guó)郵政、京東物流這樣的物流巨頭支持，也有連連國(guó)際、PingPong等企業(yè)，在幫助賣(mài)家完成俄羅斯到中國(guó)的穩(wěn)定回款。

這是一場(chǎng)雙向奔赴

正如Simon所說(shuō)，在俄羅斯重整供應(yīng)鏈的過(guò)程中，中國(guó)因?yàn)橛兄嫶蟮墓?yīng)鏈和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，零售和電商領(lǐng)先全球，崛起了一大批消費(fèi)品牌，剛好與俄羅斯形成了互補(bǔ)，迎來(lái)了進(jìn)入俄羅斯發(fā)展的黃金窗口期。

而隨著中國(guó)企業(yè)進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)深度不斷下探，俄羅斯市場(chǎng)也在對(duì)中國(guó)企業(yè)提出高于以往的要求。

此前，中國(guó)對(duì)俄出口一直是個(gè)體“邊貿(mào)”唱主角，東北、烏魯木齊都成為了對(duì)俄貿(mào)易的橋頭堡。有俄羅斯零售業(yè)人士表示，東北賣(mài)家供應(yīng)著俄羅斯消費(fèi)者，對(duì)服裝和日常用品的需求。

以往，很多個(gè)體邊貿(mào)從業(yè)者，往往停留在扮演“低端商品的搬運(yùn)工”角色上，甚至不乏很多抱著“賺一把就走”的心態(tài)在經(jīng)營(yíng)俄羅斯市場(chǎng)。

這使得很多40歲以上年齡的俄羅斯消費(fèi)者，對(duì)中國(guó)制造至今還抱有懷疑的態(tài)度，將“中國(guó)鞋”、“中國(guó)車(chē)”打上一次性商品，或者低價(jià)劣質(zhì)商品的標(biāo)簽。

寫(xiě)下本文的過(guò)程中，就有俄羅斯零售界人士對(duì)「貿(mào)行四海」委婉提示，中國(guó)企業(yè)出海俄羅斯，要注重產(chǎn)品質(zhì)量，做好售后服務(wù)。

在她看來(lái)，雖然現(xiàn)在大家普遍追求物美價(jià)廉，但俄羅斯人在購(gòu)買(mǎi)商品時(shí)不會(huì)為了低價(jià)而忽視商品質(zhì)量。之所以俄羅斯人之前偏好購(gòu)買(mǎi)西方品牌商品，也是因?yàn)檫@些品牌代表了穩(wěn)定的品質(zhì)。

Ozon的相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，目前Ozon上來(lái)自中國(guó)的精品賣(mài)家還很少，而俄羅斯消費(fèi)者對(duì)精品的需求強(qiáng)烈。以致于當(dāng)李寧、駱駝等中國(guó)服裝品牌出現(xiàn)在Ozon上時(shí)，俄羅斯消費(fèi)者都覺(jué)得很新奇。

可喜的是，隨著中國(guó)手機(jī)、汽車(chē)品牌在俄羅斯市場(chǎng)打開(kāi)局面，年輕一輩的俄羅斯人對(duì)中國(guó)商品、中國(guó)品牌的觀感越來(lái)越好。

根據(jù)電商選品網(wǎng)站FindNiche數(shù)據(jù)，將近71%的俄國(guó)人愿意嘗試一些中國(guó)品牌，另外有24%的俄國(guó)人表示第一次購(gòu)買(mǎi)了來(lái)自中國(guó)的電子產(chǎn)品。截止到2022年的10月份，中國(guó)跨境電商新增60%的電子消費(fèi)品訂單來(lái)自于俄羅斯。

同時(shí)，我們也不能把俄羅斯市場(chǎng)看小，他實(shí)際上是一個(gè)輻射整個(gè)前獨(dú)聯(lián)體國(guó)家的核心市場(chǎng)。

而西方企業(yè)撤離后的俄羅斯市場(chǎng)，也并非只有中國(guó)企業(yè)在積極布局。僅以土耳其賣(mài)家為例，截至2023年第一季度，Ozon Global上的土耳其商品品類(lèi)與去年同期相比增長(zhǎng)了7倍，已經(jīng)超過(guò)了35萬(wàn)個(gè)商品。

相信隨著眾多品牌商、賣(mài)家、服務(wù)商淘金俄羅斯，中俄貿(mào)易的主體結(jié)構(gòu)日漸多元，將會(huì)給俄羅斯市場(chǎng)帶來(lái)了全新的中國(guó)優(yōu)質(zhì)商品供應(yīng)，如海爾等企業(yè)還將加入俄羅斯供應(yīng)鏈布局，中俄貿(mào)易必將進(jìn)入良幣逐劣幣的階段。

當(dāng)然，這是一場(chǎng)雙向奔赴。之所以早期很多經(jīng)營(yíng)俄羅斯市場(chǎng)的企業(yè)，會(huì)有賺“短平快”錢(qián)的心態(tài)，也是因?yàn)槎砹_斯市場(chǎng)各種不確定性。

正如本文開(kāi)頭所說(shuō)，油價(jià)的走強(qiáng)走弱，都直接影響著俄羅斯經(jīng)濟(jì)的基本面。而差不多每隔十年就來(lái)一輪的制裁，也讓盧布和俄羅斯資產(chǎn)的價(jià)值容易極速縮水。

人無(wú)恒產(chǎn)則無(wú)恒心。這也是中國(guó)企業(yè)布局俄羅斯市場(chǎng)，必須慎重考慮的風(fēng)險(xiǎn)。

讓我們期待三百年后，亞歐大陸上再次絡(luò)繹于途。（來(lái)源：貿(mào)行四海，作者天巫Ted）

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